哥本哈根，一個讓人立刻聯想到海的城市。
小美人魚在這個城市追尋自己的夢，而在 20 世紀有一個女
她是史上第一位進行性別重置手術的人−莉莉艾爾伯。
尋找真實的自我，在 20 世紀初接受實驗手術，世上第一位完整記錄跨性別手術者。
埃納在尋找自我的旅程中，遇到了許多人啟發、支持、陪伴她，度過男女意識拉扯的痛苦時刻，最後做回她心中的莉莉。
內心獨白：第一次見面，我便被格爾達吸引，我們是如此地互補，她就像是靈魂的另一半。
內心獨白：第一次穿女裝，當細膩輕柔的衣料觸碰肌膚的那一刻，我的心中某處有個女孩甦醒了，她被叫做莉莉。
內心獨白：我無法擺脫莉莉，不知道自己是誰，覺得自己要瘋了，我唯一能做的，便是夢莉莉所夢，想莉莉所思。
內心獨白：我必須拋棄繪畫了，繪畫是屬於埃納的天賦，現在的我，只想好好當一個女人。
內心獨白：這個身體不適我的，當醫生說可以手術將我變成女人時，我知道，那就是我想要的。我想要結婚，為所愛之人生兒育女。
內心獨白：在夢裡，這些身體上的痛苦，心理上的矛盾，都離我遠去，我從此是一個完完全全的女人。
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