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黃仁勳因美國禁令徹夜未眠!對台積電有影響嗎?一文盤點對 NVIDIA 供應鏈衝擊多大

撰文‧譚偉晟、王子承

1 個多月前,華為推出採用先進製程晶片的手機,展示中國在美國圍堵下的自主研發成果。對此,美國祭出限制更精準的管制措施,打擊中國 AI 發展的同時,又會對台廠帶來什麼影響?

「我整晚都在和團隊討論(美國禁令),那是好幾百頁的文件。」面對記者提問,美國於 10 月 17 日發布的新禁令帶來什麼影響,輝達執行長黃仁勳選擇保守回應,「我們仍會找到方法供應中國市場。」

為了進一步限縮中國人工智慧(AI)發展,美國在新禁令採取多個行動,包含以更精細的效能計算方式,限縮可銷售至中國的晶片,將更多中國 AI 公司納入實體清單,並且擴大限制中國發展先進製程的關鍵設備。

當 AI 晶片進不了中國,被視為 AI 產業發展要角的台積電,是否會受到衝擊?對此,台積電總裁魏哲家在 10 月 19 日法說會上,對這個問題的回應是「影響有限、且可控」。

為何台積電認為影響有限?正因 AI 市場供不應求

直接衝擊有限,關鍵在於 AI 市場的供不應求。調研機構 IDC 資深研究經理曾冠瑋說明,長期而言,由於高階 AI 晶片仍倚賴先進製程與先進封裝技術,以台積電對先進封裝 CoWoS 積極的產能擴建計畫來看,「輝達以外,還有許多業者有強勁需求。」

曾冠瑋也指出,即使是從短期來看,輝達倘若在台積電的投片量下修,「影響也會落在明年第一季,對今年營運不至於有影響。」目前 AI 對台積電的營收貢獻還不足 1 成,仍處於成長階段,魏哲家就表示,客戶在手機、電腦領域持續發展 AI,「現在就開始了,更多客戶會把 AI 產品放到終端裝置上。」全球市場對於 AI 的需求,是台積電被長期看好的主要原因

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AI 晶片朝向成熟製程投片,反而成為台廠商機

此外,在美國禁令中,新增艾司摩爾(ASML)一款 NXT:1980Di 深紫外光(DUV)浸潤式微影設備的管制,對於中國晶圓代工廠帶來影響,也有機會成為台灣廠商的商機。

「ASML的 NXT:1980Di 可用來開發 7 奈米製程。」微驅科技總經理吳金榮解釋,藉由 DUV 以多重曝光方式,讓中國晶圓廠在成本偏高下,仍然有辦法開發先進製程,供應國內需求。

然而,在 DUV 也受到限制下,中國先進製程產能將難以繼續擴張,但是需要先進製程製造的晶片,則是持續增加。資策會資深產業分析師鄭凱安說明,當中芯等中國晶圓廠先進製程產能受限,AI 晶片往 16 奈米以上成熟製程,恐將是不得不的選擇

「以台積電來說,南京廠就有 16/12 奈米製程的產能。」鄭凱安說的,就是中國在先進製程受限、AI 需求持續成長的狀況,將有機會驅動更多 AI 晶片往成熟製程投片,成為台積電在中國市場的成長潛力

而此番 AI 禁令升級,也導致輝達、英特爾旗下 Habana 特別訂製的「降規」AI 晶片,無法賣到中國。一名 IC 晶片設計業者就坦言,全球都在搶輝達的晶片,所以不能賣降規版晶片的影響相對有限,但是 Habana AI 晶片的大部分客戶,就是中國廠商,無法輸中就比較慘。

(閱讀全文…https://bit.ly/3SgPbLJ

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*本文經合作夥伴 今周刊 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為〈美晶片新禁令讓黃仁勳徹夜未眠!晶片設計業者直言「這次真的抓到要害」…盤點輝達供應鏈影響多大〉。首圖來源:取自 NVIDIA

(責任編輯:廖紹伶)

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