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最近金融科技(FinTech)領域掀起一波「先買後付」(BNPL)的潮流,舉凡蘋果、PayPal 、 Square 等支付工具都在爭先恐後地推出先買後付,究竟「先買後付」是什麼概念?它跟信用卡又有什麼不同?

先買後付(BNPL) 的全名是 Buy Now, Pay Later,顧名思義就是透過這些支付公司的服務,讓消費者可以先買到東西,之後再付錢。看到這邊,螢幕前的你一定會納悶:「這不就是信用卡的零利率分期付款的功能嗎?」

你不孤單,筆者當初也是這樣想的。

先買後付(BNPL)和信用卡零利率分期付款哪裡不一樣?

「先買後付」(Buy Now, Pay Later)的支付方式,最早出現在 2009年,當時 PayPal 母公司 eBay收購 Bill Me Later(之後付錢給我)公司後,PayPal 率先推出了這項服務。不過一直到瑞典金融新創 Klarna 把 BNPL 導入電商支付系統中,BNPL 付款方式才真正成為趨勢。

Klarna 的先買後付服務,是四次無息分期付款的服務,消費者可以先拿到商品,再到系統中繳費,不需要在下單時立刻付錢。

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Klarna 還提供 pay-in-30 的選項,讓消費者可在收到商品後 30 天內付款,如果消費者試用後商品不滿意或是沒收到貨品,則可以選擇退貨或是取消交易。

再以最近被 Square 收購的 Afterpay 為例,他們則是採取無息分期付款的支付方式。當消費者在網路上送出訂單時,Afterpay 會將你把費用分成四期。第一期在購買的當下繳納,剩下的三期則分別是在前一期的兩週後繳納。

Afterpay

圖片來源:Afterpay

當你使用上述任何一種「先買後付」(BNPL)支付方式時,你會發現,他們的共同點就是可以在「沒有信用卡」的情況下,用分期付款、或是延遲付款的方式消費。

搶攻信用卡後支付市場,先買後付(BNPL)優點是什麼?

不需要信用卡也能夠使用,可能就是(BNPL)支付方式最吸引人的地方,有些人因為職業或是本身信用不好的關係,所以無法取得信用卡,BNPL 可以讓他們繞過信用卡這關,直接使用後支付服務。

操作手續簡單也是 BNPL 的優點之一,再加上沒有信用卡,也就代表 BNPL 比信用卡好申請得多。以 Afterpay 為例,申請者僅需年滿 18 歲、擁有電話、擁有銀行帳戶即可申請帳號。

消費者可以先買東西之後再付款,也是吸引許多人的特點,加上多數 BNPL 交易分期不收費用,滯納金也比信用卡循環利息來得低,有些甚至不收滯納金。

過去辦信用卡大家最怕就是不小心拖欠了卡費,而遇到循環利息的問題,讓客戶容易陷入卡債惡性循環,但 BNPL 違約或遲繳付出的代價不會像使用信用卡這麼高

像是 Afterpay、Affirm 或是 Klarna 的費率就都很透明直接,不會讓客戶陷入卡債滾雪球那種負擔不起的債務。例如 Affirm 就很清楚寫明你總共要付出的是多少錢,遲繳或欠繳就是帳戶凍結。而Afterpay 事務經理 Michael Saadat 就強調:「我們不收取利息,也不強加債務給消費者。」

先買後付(BNPL)為什麼能先提供消費者一筆小額貸款呢?

BNPL 服務供應商的主要收入,主要來自於跟用戶與合作商家收費,大致上是這兩項來源:

  • 用戶收費:消費者每筆費用遲繳的滯納金
  • 合作商家收費:每筆交易抽成

當 BNPL 公司和商家以及消費者雙邊達成協議,消費者只需要在 Affirm 或是 Afterpay 建立帳戶,商家則與 BNPL 供應商簽訂協議抽成每筆交易費用。只要違約率低、融資成本低,交易規模放大帶來的利差就能有更多的利潤,也就能幫用戶提供小額貸款。

Afterpay 經理 Saadat 就表示 ,即使不收利息, Afterpay 仍會收取來自用戶的遲繳費用,約佔總收益的 14%。

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為什麼蘋果、推特和 PayPal 都要分食先買後付(BNPL)這塊大餅?

日前外電曾傳出,蘋果將攜手高盛(Goldman Sachs)推出「先買後付」服務,讓沒有辦理 Apple Card 的用戶也可以體驗信用卡的分期付款功能,最近更傳出蘋果將攜手 Affirm 為加拿大消費者提供「先買後付」服務。而這一周,推特旗下 Square 也收購了專攻「先買後付」服務的 Afterpay。

這些消息讓人不禁好奇,BNPL 的服務有什麼樣的潛力能吸引這麼多 FinTech 巨頭投資?

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Square 財務長 Amrita Ahuja  接受採訪時表示,先買後付的潛力無窮,到了 2024 年,BNPL 市場支付額將達到 10 兆美元。他指出,這是因為 BNPL 利用了千禧世代想要借錢消費,卻不信任傳統信用卡的心理態度

隨著 2008 年全球金融危機、2009 年的信用卡法案出台,千禧世代越來越多人厭惡信用卡,許多人被不斷上升的債務追著跑,於是他們開始尋找更透明的方式來管理日常支出。而這群千禧世代,正是「先買後付」(BNPL)這種新支付方式的肥沃土壤。

美國銀行(BofA)預估 BNPL 市場到 2025 年會成長 10-15 倍,將處理 6500 億到一兆美金的交易,比較保守的預估則是整個 BNPL 市場成長 400%。

疫情催熟後支付市場,推特 CEO 預告「先買後付」(BNPL)時代到來

2020年新冠疫情爆發,宅經濟催生、電商加速蓬勃發展,BNPL 主流廠商得益於疫情引發的網購熱潮,在 2020 年都繳出相當強勁的年增長。Affirm、Afterpay、Klarna 的綜合下載量,在 2020 年末感恩節銷售旺季,刷新下載量紀錄,年增長也都突破 100%。

推特執行長多西(Jack Dorsey)認為,Square 把 Afterpay 整合到其 Cash App 中,象徵著先買後付的趨勢日益成熟。Cash App 擁有約 7000 萬名用戶,未來將慢慢形塑成結合支付、加密貨幣、儲蓄和投資的一站式金融服務。

最先推出 BNPL 的瑞典金融新創 Klarna 執行長 Sebastian Siemiatkowski 表示:「這十年將是銀行業的劇變。BNPL 市場在發展初期,就出現高水平的整合,讓我有點訝異,但我同時認為這就是未來的發展方向。」

2021 年,本來是屬於年輕人的 BNPL 服務,將版圖拓展到更多年齡層,原本主打年輕人使用居多,如今 BNPL 的滲透率方面,在更高消費力的中老年族群也出現顯著提升。

隨著 Afterpay、Affirm 和 Klarna 提供的先買後付(BNPL)服務變得越來越普遍。相信未來 Square 和蘋果一定不會是唯一加入這個圈子的支付巨頭。

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參考資料:AxiosACI南方財經網新浪網