【全球汽車業搶晶片大亂鬥】歐洲有三大半導體業者,為何還會碰上車用晶片荒?

德國經濟部長阿特麥爾(Peter Altmaier)致函台灣政府,盼促台積電提高晶片供給。

(本文經合作夥伴 中央社 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈車用晶片荒 凸顯歐洲半導體業落後窘境 〉;首圖來源:Peter Altmaier’s Twitter。)

【為什麼我們要挑選這篇文章】車用晶片短缺,是現在全球汽車業面臨到、最為嚴峻的問題,知名車企 接連宣布減產 。為何汽車業會陷入與 3C 產品——手機、筆電,甚至是家用遊戲機——一同搶晶片的大亂鬥裡?德國經濟部長阿特麥爾(Peter Altmaier)親自致函台積電提高汽車工業晶片供給量,從這件事中,我們能看出歐洲半導體正面臨怎樣的困境?(責任編輯:藍立晴)

德國汽車工業最近因晶片荒被迫減產,德國經濟部長為此致函台灣政府請求協助,除了暴露車廠過度依賴供應商的問題,也凸顯歐洲半導體業落後的窘境。

23 出刊的最新一期「明鏡周刊」(Der Spiegel)報導,晶片短缺已對德國的核心製造業造成傷害,福斯(Volkswagen)等車廠被迫減產。羅蘭貝格管理諮詢公司(Roland Berger)專家貝雷特(Marcus Berret)表示,自從日本福島核災以來,汽車供應鏈就沒碰過這麼嚴重的問題。

為什麼車用晶片會短缺?

桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)預測,由於晶片供應短缺, 今年上半年全球汽車工業將減產 450 萬輛 ,德國汽車零件大廠大陸集團(Continental)預估晶片缺貨的情況在 6 至 9 個月後才會改善。

晶片短缺表面原因是去年上半年的疫情,當時車用晶片需求隨車市崩盤大減,筆記型電腦等消費電子產品需求大增,電子業紛紛下單買晶片,將產能訂光。 可是之後全球最大汽車市場中國的車市突然回溫,車廠只好被迫與蘋果、三星等資通訊大廠搶晶片。

TO 編按:此次全球車用半導體短缺情況嚴重,《彭博》(Bloomberg)在一篇文章中剖析了車用晶片從晶圓代工生產,到成為汽車零組件的產業鏈的過程。

文章指出,一般而言,汽車廠不會與台積電等代工廠有直接關係,會與汽車廠有關聯的,是德國博世(Bosch)、大陸集團(Continental)等車用零件廠有關。

而這些車用零件廠所需的晶片,則是與德國的英飛凌(Infineon)、荷蘭的恩智浦半導體(NXP)、日本的瑞薩電子、泛歐的意法半導體(STMicroelectronics)、美國的德州儀器(Texas Instruments),這 5 間半導體廠設計的車用晶片往來,而上述這些半導體廠所設計的車用晶片,則是由台積電、聯電、美國的格芯(Globalfoundries)等代工廠製造相關產品。

而現在的問題,就在於這些車用晶片廠太晚向代工廠下訂單,而且相較於蘋果(Apple)等客戶而言訂單實在太少,而車用晶片廠會有此規劃,又與汽車廠低庫存的生態環境息息相關。

在德國經濟部長致信向台灣求救後,經濟部就指出,現在車用晶片遇到的供需問題,與車用晶片廠在淡季時降低庫存的規劃有關。

半導體廠調整生產線,沒那麼容易

為解決晶片供應吃緊的問題,福斯在去年 12 月初特地成立工作小組,並怪罪博世(Bosch)、大陸集團等零件供應商。一位不具名的高階經理說,早已通知供應商年底需求會回升,但廠商動作太慢,沒掌握好供應鏈,直到去年 11 月才通知缺貨。

明鏡周刊分析說,晶片荒首先凸顯汽車製造業過度依賴零件供應商的老問題,後者擔心庫存過多造成損失,寧願少下單, 但半導體廠調整生產線至少需要 3 到 4 個月的時間,產量不可能很快追上。

德有英飛凌、荷有恩智浦、瑞士有意法,為何還會碰上晶片荒?

相較於德國的福斯和戴姆勒(Daimler)、美國的通用(General Motors)、法國和日本的雷諾日產(Renault-Nissan)等車廠最近為晶片短缺問題頭痛不已,德國另一家車廠 BMW 的問題卻不嚴重,部分原因是 BMW 繞過零件供應商,直接向半導體廠下單。

晶片荒也暴露出歐洲半導體業落後美國和亞洲的結構性問題。 歐洲有德國英飛凌(Infineon)、荷蘭恩智浦(NXP)、瑞士意法半導體(STMicroelectronics)3 大半導體業者,但歐洲半導體的產值僅占全球的 10%,少有獨特的利基型產品。

從美國前總統川普多方限制中國華為取得晶片,即可知晶片早已成為戰略性產品,在可預見的美中貿易戰, 晶片可能繼續被當作武器,歐洲為避免被連累,需要自己的半導體產業鏈。

歐洲要追上亞洲與美國半導體業至少 10 年,但產業正在萎縮

歐洲政壇早已意識到這個問題,歐盟執委會和德國政府都有相關的規劃,但高投資金額和潛在風險讓投資者卻步。 短期內,歐洲汽車工業只好繼續依賴亞洲和美國的半導體業,即使對他們來說汽車工業並非優先的供貨對象。

根據麥肯錫顧問公司(McKinsey)報告, 歐洲還需要 10 年的時間,才可能製造出足以與亞洲和美國領先者匹配的晶片。 不過,美國繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)日前才決定收購英國的安謀(ARM),隨後台灣的環球晶也宣布將併購德國的 Siltronic,可見歐洲的半導體業規模其實正在萎縮。

(本文經合作夥伴 中央社 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈車用晶片荒 凸顯歐洲半導體業落後窘境 〉;首圖來源:Peter Altmaier’s Twitter。)

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