【年度總回顧】那個讓人又愛又恨的 2020!台灣 10 大產業事件整理

(本文經合作夥伴 鉅亨網 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈〈2020 十大產業新聞回顧〉 護國神山發威、跨國侵權落幕、缺貨漲風一路吹〉;圖片來源:鉅亨網)

【我們為什麼挑選這篇文章】2020 已達最尾聲,明天就是跨 2021 年前夕,跨年之前,先一起好好的回頭檢視這一年來台灣發生的大大小小事件,看看台灣這一年來有哪些進步!

回顧 2020 年,產業界可說是經歷驚滔駭浪的一年,面對新冠肺炎疫情衝擊,電子業績暢旺,逆勢撐起台灣經濟半邊天,「護國神山」台積電營收、獲利締新猷,股價也飆破 500 元天價,疫情同時催生遠距工作、教學商機,引爆 IC 設計、晶圓代工、記憶體、被動元件以及航運漲價潮,此外,還有多家企業強強結盟開拓新藍海,甚至有許多公司爆出經營權之爭。以下是 2020 年國內十大重要產業新聞。

1. 台積電續扮護國神「積」寫多項驚奇 赴美設廠投震撼彈

晶圓代工龍頭台積電今年延續去年強勢表現,在 5 奈米製程量產下,為營運再注入強勁動能;除 5 奈米製程獨拿蘋果 iPhone 12 系列新機的 A14 處理器、及 Mac 處理器晶片 M1 大單,iPhone 12 搭載的高通 5G 數據機晶片 X55,也採用台積電 7 奈米製程,而 Sony PS5 及微軟 XBOX Series X/S 兩款遊戲新機,均採用超微客製化的 7 奈米處理器。

在蘋果、超微、高通等大客戶投片量大增挹注下,台積電今年單季營收、獲利頻寫新猷,第三季營收 121.4 億美元、純益 1373.1 億元、每股純益 5.3 元,同步創新高,第四季營收並可望再寫新紀錄,達到 124-127 億美元。

除基本面外, 台積電今年股價、市值也屢屢創高,分別於 7 月、11 月突破 400 元、500 元整數大關,12 月 8 日攀至歷史新天價 525 元;市值也接連飛越 9、10、11、12 兆元,並突破 13 兆元大關,今年以來市值暴增超過 4 兆元,躍居全球市值第十一大企業

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台積電今年也為市場投下震撼彈,5 月時宣布有意在美國亞利桑那州設 12 吋晶圓廠,並於 11 月時的董事會正式通過,將在亞利桑那州設立 100% 持股子公司,在美徵才計畫也如火如荼進行中。

台積電董事長劉德音強調,赴美設廠最大利益是取得美國客戶信任,及找到全球最頂尖科技人才,台灣下游廠商也有意願一同前往設廠,也樂見能將台灣產業帶往新領域發展。

台積電亞利桑那州新廠將採用 5 奈米製程技術,預計斥資約 120 億美元,規劃月產能 2 萬片,預計 2021 年動工、2024 年量產,成為台積電在美國的第二個生產基地。

延伸閱讀台積電將與鳳凰城簽訂協議,依規劃 2021 年開工 5 奈米廠

2. 聯電、廣明、家登和解賠償 三大跨國侵權案落幕

記憶體大廠美光指控聯電,協助中國晉華竊取 DRAM 製程等機密文件一案喧騰多時,聯電在 10 月宣布與美國司法部達成和解,承認侵害一項營業秘密,並同意支付美國政府 6000 萬美元(約新台幣 17.2 億元)罰金 ,以換取與美國政府合作的秘密協議。司法部同意撤銷對聯電指控,包括共謀實施經濟間諜活動、共謀竊取多項美光營業秘密、專利等。

廣明惠普 的光碟機訴訟則歷經七年,同樣在今年畫下句點,惠普 2013 年針對廣明在內等 7 家廠商提出反托拉斯訴訟,廣明是唯一未和解的廠商,雙方持續纏訟,惠普開出的賠償金甚至一度超越廣明淨值,震驚各界,所幸雙方在 6 月簽定保密和解協定,讓訴訟告一段落,不過廣明並未透露最終和解細節與賠償金,僅表示公司財務可支應並維持正常運作,將專注營運。

延伸閱讀: 惠普、廣明 12 天內握手和解,訴訟案背後的攻防是什麼?

家登 與美商 英特格 (Entegris) 先前針對光罩載具與支撐光罩專利,雙方互相提起訴訟,不過隨著家登取得智慧財產局審定書,為家登後續爭取有利的結果,今年 11 月中,雙方正式共同簽訂保密授權協議書,也讓雙方纏訟五年的專利官司和解收場。

3. 經營權之爭、二代接班 今年產業人事變動大

今年外部環境變動劇烈,國內產業也掀起人事、經營權變動,DRAM 教父高啟全離開紫光集團,另起爐灶;光寶科啟動二代接班; 友訊大同 均爆發經營權之爭,最終雙雙變天。

被譽為 台灣 DRAM 教父的高啟全,2015 年底轉戰中國紫光集團任全球執行副總裁,10 月起離開紫光集團,將於再生晶圓領域另起爐灶,與國內再生晶圓廠辛耘合作 ,於湖北黃石投資興建 12 吋再生晶圓廠。

光寶集團 今年啟動二代接班,7 月底宣布由集團董座宋恭源長子接任光寶科董事長,光寶科總經理則由原光寶科電能事業群執行長邱森彬就任,光寶科副董事長暨總執行長陳廣中,也同時卸任。

網通廠 友訊 今年爆發經營權之爭,時任明泰董座、身為友訊共同創辦人之一的李中旺,與友訊 2 名獨董馮忠鵬、鐘鳳祥,認為友訊亟需改革,加上台鋼集團也有意拓展網通事業,雙方展開合作,取得友訊經營權。

百年大同經營權變天,由台苯董事長、東森電視董事長林文淵、三圓建設董事長王光祥等為首的前市場派拿下,並由林文淵擔任新董座,前董事長林郭文艷則擔任公司獨董,林文淵對外宣示,未來營運將可繳出亮眼成績單。

4. 強強聯手不間斷 鴻海揪伴拚轉型 晶電隆達合體衝

鴻海今年以來積極推動轉型,並找來盟友合作,發展電動車、5G、關鍵零組件,以及 AMR (自主移動機器人);而除了鴻海外,晶電與隆達也透過換股,衝刺 Mini/Micro-LED,盼能取得技術領先地位。

鴻海電動車除了與飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作外,更找來國內大廠裕隆, 合資 155.76 億元,成立專注電動車發展的子公司鴻華先進,並建立 MIH 電動車開放平台,募集夥伴加速電動車發展 ,目前已經吸引超過 200 家業者加入。

5G 的部分,鴻海跟旗下亞太電與遠傳電信展開三方合作,亞太電與遠傳簽訂 20 年 5G 共頻共網合作計畫外,鴻海也以持有的亞太電 12.2% 股權,與遠傳進行股份交換,完成後鴻海將持股遠傳 2.45% 及亞太電 23.8%,預計 2022 年 6 月 30 日前完成交易。

鴻海也與被動元件國巨策略聯盟,鎖定關鍵零組件領域,以國巨多元化高階產品,搭配鴻海「3+3」新事業發展版圖,針對新客戶及新興產品投入更多資源,可望發揮「3×3」的效益。

另外,鴻海也找來工業電腦廠凌華,成立法博智能移動 (FARobot) ,共同發展 AMR,針對生產、倉儲,以及零售、醫療等產業的移動載具應用,打造以實時資料分散式服務 (DDS) 為基礎的「群機智主 (Swarm Autonomy)」次世代軟體平台與 AMR 產品。

除了鴻海外,LED 廠晶電與隆達,也透過換股共同成立富采投控,強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器,及三五族半導體領域,加速推進 Mini LED 應用研發轉量產,以在與 OLED 顯示應用拚搏中勝出,並拉大差距。

5. 台廠迎戰紅色供應鏈進逼 擴大全球產能調整

中國立訊集團近年積極搶進蘋果,市場解讀是紅色供應鏈來襲,緯創 7 月就拋出震撼彈,將以人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元) 出售旗下昆山、江蘇子公司給立訊 ,同時以人民幣 30 億元 (約新台幣 126 億元) 取得立訊有價證券,持股比達 0.81%,緯創投資重心則轉往印度等海外市場。

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隨著紅色供應鏈進逼,整體產業逐步以價格為導向,為確保成本優勢,上下游持續整合,鎧勝- KY 宣布併入和碩,可成則宣告退出蘋果手機業務,未來在集團作戰下,加上供應鏈往東南亞移動,獨立機殼廠後續挑戰恐擴大。

台廠也持續擴大全球布局,股王大立光在全球智慧型手機光學影像包括畫素、解析度競爭不斷升級下,持續在台中工業區購入建廠土地,今年更分兩次匯回合計高達 193 億元海外資金,為台商海外資金匯回的最大咖,台中三處新建廠工程也已全數發包,土木工程經費就逾 77 億元,市場估大立光在台擴充產能總投入資金將超過 300 億元。

6. 疫情改變商業模式 遠距商機崛起、台灣國旅爆發

肺炎疫情改變全球工作、生活型態,掀起遠距工作、線上學習、視訊會議商機,也推升全球筆電出貨衝上八年新高,品 牌廠華碩、宏碁等訂單供不應求,一路向上游代工廠廣達、仁寶催貨,而視訊會議需求暴增,也讓主打教育產品、視訊會議的圓剛、圓展,逆勢繳出亮眼成績 ,據統計,美國美國至今仍有 7 成企業採遠距辦公。

在疫情發酵下,各國為防堵疫情擴散,全面採購額(耳)溫槍,也使相關晶片供不應求,MCU 廠盛群、松翰、凌通受惠健康量測晶片出貨暢旺,為今年業績注入成長動能,產業普遍認為,遠距商機、人類與疫情常態性共處已成趨勢,相關動能將延續至明年。

另一方面,各國為控制疫情,宣布封城鎖國,也 帶動台灣國旅大爆發,餐飲、飯店需求超越疫情前水準,雲品、老爺知、高野和夏都,第 3 季均繳出亮眼成績,其中,老爺知、夏都雙創單季新高;餐飲業漢來美食、雅茗 – KY 也寫單季新高,豆府則寫次高,顯示餐飲市場已回到疫情前水準。

據萬事達卡調查,和疫情前相比,國人對國內 2- 3 天旅遊行程意願大增,估今年國旅人次將達 2.1 億人次,為近 10 年新高。

7. 電信商 5G 啟動商轉 全台用戶數逼近百萬戶

電信商今年中 5G 開台正式鳴槍,宣告台灣邁入 5G 時代,電信商在基地台數量、網路涵蓋率、資費、用戶數等競逐,煙硝味濃厚。

電信商積極佈建 5G 基礎建設下,光是電信三雄 5G 基地台數量已來到 1.4 萬座,據 NCC 統計,目前全台 5G 涵蓋率約 26%;隨著 iPhone 12 系列新機上市,推升 5G 總用戶數逼近百萬戶,且綁約 999、1399 元資費消費者佔多數,帶動電信商 ARPU(每使用者平均收入)成長,顯示 ARPU 落底反彈。

8. 新冠肺炎疫情 催生疫苗、新藥、檢測商機大爆發

新冠肺炎疫情壟罩全球,低迷三年的台灣生技產業露出曙光,檢測、新藥、疫苗開發等商機大爆發。疫情發生初期,核酸檢測因準確性高為主要檢測方式,包括瑞基海洋、ABC-KY、大江等取得國際認證,帶動營收成長;不過核酸檢測時間長達數小時,後續開發出快篩試劑,以寶齡、台康生及安肽生醫共同開發的抗原快篩試劑,泰博、普生的產品受到市場關注。

疫苗被視為解決疫情希望之光, 國光生、高端及聯亞投入新冠疫苗開發,一期臨床試驗已進入尾聲,將啟動二期試驗;期間東洋一度向德國藥廠 BNT 爭取 3000 萬劑疫苗台灣代理權,後續因數量與價格談不攏,協商破局。 新藥開發方面,則以生華科開發的 Silmitasertib、逸達的延緩肺部肺泡纖維化新藥 FP-025,及國鼎研發中新藥 Antroquinonol 較受到矚目。

9. 電子供應鏈產能到處缺,漲風一路到處吹

隨著今年疫情爆發,遠距互動成為人類相處模式,電子裝置從消費品轉為必需品,催生半導體需求激增,加上近年各家產能擴充相對保守,下半年需求快速回升下,供應鏈包括 IC 設計、晶圓代工、封測、記憶體、被動元件、頻率元件以及航運,全面調漲價格,呈現「產能到處缺,漲風到處吹」的奇景。

IC 設計自第一季起,由於疫情帶動健康量測晶片需求,相關業者營運大進補,第二季更隨著筆電需求暴增,接棒成長動能,且零組件缺貨情況確定延續至明年,帶動晶片行業一改過往價格只跌不漲的態勢。

影響晶片供應吃緊也包括晶圓代工、封測因素,由 於許多晶片僅須採成熟製程量產,造成 8 吋需求大增,第三季起產能已供不應求,第四季所有追加訂單更全面喊漲 10-15%,明年漲幅更至少 20% 起跳 ,也讓相關業者明年迎來大好年。

封測端供給同步吃緊,由於近年產能擴張速度,比不上需求回升速度,影響現今產能吃緊,龍頭廠日月光投控就預計產能將一路滿載至明年上半年,過往淡季讓利情形也煙消雲散,更調漲部分產品價格。

記憶體產業經歷庫存去化後,利基型 DRAM、NOR Flash 本季皆已調漲價格,未來更隨著資料中心需求復甦,以及 TWS、智慧型手機 OLED 滲透率提升,明年上半年漲幅更可望進一步擴大。

漲風也吹向面板族群,在遠距商機刺激下,電視、筆電需求激增,帶動面板大缺貨,且因上游面板驅動 IC 吃緊,報價一路走升,年初至今,面板價格從低點近乎翻倍漲,也讓面板雙虎一甩虧損頹勢,全年可望轉盈,迎來產業春天。

被動元件、頻率元件價格也同樣自今年上半年開始大漲,且需求暢旺下,整體產業庫存水位持續偏低,也支撐價格走勢,雙雙皆已在醞釀第二波漲勢, 預計明年上半年就會顯現。

另外,下半年隨著歐美地區陸續解封,廠商回補庫存需求大增,激發海運搶櫃潮,第三季起海運運價連連創高,帶動航商獲利暴衝,進入第四季後,缺櫃缺艙風更蔓延至亞洲線,迎來十年首見的行情。

10. 張忠謀與曹興誠「王不見王」 睽違逾 20 年上演世紀大和解

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀、聯電集團創辦人曹興誠,20 多年來始終「王不見王」,但在日前的竹科舉行 40 周年活動,兩人睽違多年首度同框,相互握手、寒暄,一解逾 30 年的「瑜亮」心結。

兩人的瑜亮心結在半導體業流傳已久,1981 年,時任工研院電子所副所長的曹興誠轉入衍生公司聯電擔任總經理,意識到聯電有必要轉型,1984 年特別飛到美國,向當時還在美國、擔任台灣科技顧問的張忠謀請教,提出轉型晶圓代工的構想,但當時半導體業以整合元件製造 (IDM) 為主流,其想法未獲張忠謀正面回應。

而張忠謀 1985 年受邀回台擔任工研院院長、兼任聯電董事長,並在 1987 年創立台積電,開啟晶圓代工商業模式,被業界尊稱為「晶圓代工之父」;業界盛傳,這讓曹興誠很不服氣,認為自己提案被張忠謀拿走執行,從此種下兩人瑜亮心結,也開啟晶圓雙雄爭霸歷史。

也因此, 在今年的竹科 40 周年活動時,外界均相當關注張忠謀、曹興誠兩人的互動,而曹興誠主動上前向張忠謀握手後,張忠謀也拍拍曹興誠的肩頭,兩人睽違多年首度破冰,展開世紀大和解。

張忠謀與曹興誠兩人在短暫的寒暄時,彼此「互祝健康」,曹興誠並說,張忠謀身體狀況其實很好,也澄清兩人其實沒有心結,也沒有刻意不講話,只是媒體太講求戲劇性,日後也許找時間,邀約張忠謀聚聚。

(本文經合作夥伴 鉅亨網 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈〈2020 十大產業新聞回顧〉 護國神山發威、跨國侵權落幕、缺貨漲風一路吹〉;圖片來源:鉅亨網)

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