【零售版圖大地震】小七、全家首度幹掉百貨,全聯稱霸超市成長動能

【我們為什麼挑選這篇文章】台灣零售版圖大致可區分為超商、百貨、超市、量販。受前段時間疫情影響,民眾就近購物,超商營收首度超越百貨公司,成為綜合商品零售業之首,而超市更成為近十年來成長率最高的類別,未來的零售版圖還會有什麼變化呢?(責任編輯:賴佩萱)

零售通路型態深受當地消費行為的趨向影響,各國均發展出不同的產業特色。台灣綜合零售通路中,長期以來都是以百貨的營業額居首,其次為超商、量販和超市。

不過,在 COVID-19 疫情帶來的影響下,2020 年台灣零售通路將可能迎來劇烈的地殼變動:超商營業額在第一季已首度超越百貨,成為台灣第一大零售通路業態;而超市也有可能超越量販,使 2020 年成為台灣綜合零售業態雙交叉的起始點。

過去 20 年中,台灣整體綜合零售通路業持續成長,4 項主要業態的年均複合成長率(CAGR)分別為百貨 4.8%、超商 5.6%、量販 3.7% 和超市 4.5%。可以看出各業態營業規模漲跌均具有長期趨勢性,並非突發的短期變化。進一步觀察超商與超市領導企業過去 20 年來的發展脈絡,更可以深刻理解台灣零售業的競爭實力與產業版圖地貌。

超商業態成長動能:7-11、全家積極創新

做為台灣最具標竿性的零售通路型態,台灣超商業者在過去 20 年間不斷開創出引領全球的創新服務, 從點數經濟、店到店取、超商咖啡、搶進鮮食市場、開發自有品牌、多元複合店型到數位會員制度等,超商已成為台灣社會的準公共設施 ,深深影響城市居民的生活滿意程度。

而台灣超商業態的高速成長動能,主要來自於 7-11 與全家兩家超商領導業者的持續創新。從傳統零售市場出發,滲透進入餐飲、電子商務、生活服務、物流交寄、金流支付等市場,同時積極進行異業合作,疊加具話題性的聯名商品與複合店態,持續擴大台灣超商產業的營業規模極限。

超市業態成長動能:全聯強勢主導

台灣超市歷經 20 年蛻變,從規模最小且成長最低迷的業態,至今已成為密度僅次於超商,且充滿創新活力的通路型態。台灣超市業態的逆襲,可以說由全聯一家獨力撐起。

1998 年全聯實業接手「中華民國消費合作社全國聯合社」後,改變台灣過去超市產業多由外資企業主導的風貌,一方面 從企業形象深耕 ,成功推出風格店型 imart、PX pay 及 PXGo 線上購, 扭轉了消費者對傳統本土超市的印象

另一方面則 應用資本力量,透過積極併購 ,陸續收購臺北農產超市、松青超市及白木屋食品等,快速拓展經營版圖,成為引導台灣超市業態最主要的成長動能。

零售業態規模差距拉大,超市晉升最強成長通路

觀察台灣 4 大主要零售通路業態,可以發現近 20 年來,超商及百貨營業規模已與超市及量販拉開,形成 3,000 億及 2,000 億兩個量級的營業規模差異。不過,若觀察近 10 年的年均複合成長率,可以發現到 超市已成為台灣成長率最高的業態別 ,達 5.3%,明顯高於超商的 4.7% 及百貨的 4.4%。

甚至在 2020 年第一季,台灣超市業態衝出高達 20.1% 的同期年成長率,成為疫情影響下少數逆勢突圍的實體通路,顯見超市正成為台灣零售業態最具成長動力的明日之星。

作者簡介:未來流通研究所
《未來流通研究所》是由產業分析師與數據分析團隊共同合作組成的研究新創。透過自行開發的產業洞察工具,分析零售、電商、物流、餐飲、旅遊、生活等流通產業情報,挖掘市場商機。

(本文經 未來流通研究所 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈【商業數據解讀】2020 台灣零售通路地殼變動 〉。)

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