創業者不要忽略越南市場!AppWorks:4 股力量正推動越南新創蓬勃發展

【為什麼我們要挑選這篇文章】越南經濟成長率超過 6.5%,是東南亞成長率高的經濟體之一,新創產業也正在萌芽;此外,越南每年有高達 8 萬名 IT 畢業生,是東南亞國家中數一數二的 IT 重鎮。之初創投 AppWorks 分析越南的四股發展力量,鼓勵有心前往東南亞發展的台灣人,不要錯過越南的發展契機。(責任編輯:郭家宏)

作者:李欣岳(AppWorks 媒體公關總監)

AppWorks Accelerator 自 2010 年成立後,在 2016 年開始國際化,希望招募以東南亞為主的國際新創加入,打造大東南亞(東協 + 台灣)創業生態系。約莫在那個時候,每一屆都會很穩定地收到不少來自越南的團隊申請。這吸引了我們的好奇,因為當時 AppWorks 的國際化剛起步,我們內部預估可能只會吸引來自新加坡、香港等已開發市場的團隊興趣。

東南亞人口第一大國印尼蓬勃發展的創業浪潮與新創生態系,一直都是國際矚目焦點,而越南在當時並不在我們的雷達光點上。儘管如此,我們還是吸引了非常優秀的越南新創團隊加入,例如 AW#17、以 AI 技術協助飯店做 CRM 的 Innaway;AW#18、運用 Blockchain 科技的旅遊新創 Triip;AW#18、打造 Blockchain 公鏈與私鏈的 KardiaChain;AW#19、為企業提供 AI 物流管理系統的 Abivin。儘管他們來到台灣的原因與目的各有不同,但這已足以激起我們想要更深入了解越南的興趣,尤其是創業者的想法與新創生態系的發展。

過去兩年多來,經過 AppWorks 多位同事前往越南舉辦加速器招募說明會(Roadshow),以及與當地創業者進行數十次會議後,我們已經變為非常喜歡越南,並把它列為我們重點經營的國家。

AppWorks 分析師 Natalie 林楓(左一)與 Jun 若林純(左二)與幾位越南當地的創業者,一起參加於 2019 年 11 月在河內市舉辦的 AppWorks Founders Forum。

越南正在經歷前所未有的經濟繁榮期,並孕育出極為豐沛的新創能量,進而發展出屬於自己的成長故事。根據我們的觀察,這股成長的背後,主要來自四個關鍵因素,非常值得分享給台灣的創業者,也想提醒創業者,千萬不要錯過越南成長所帶來的機會:

經濟快速發展:9,550 萬人口、經濟成長率 6.5%

越南正在上演東南亞版的「經濟奇蹟」。30 年前,越南還是全世界最貧窮的國家之一,但根據世界銀行統計,2002 年到 2018 年,越南有超過 4,500 萬人擺脫貧窮,處於每天 3.2 美元(約新台幣 96 元)貧窮線以下的人口,從 70% 以上快速下降到 6% 以下,人均 GDP 則成長 2.5 倍,2018 年超過 2,500 美元(約新台幣 7.5 萬元)。

越南的成長來自 1986 年啟動的 Doi Moi 經濟革新,逐步完成經濟自由化、私有化和多樣化。如今的越南,已擠身中等收入國家,擁有龐大、日益富裕、與數位科技高度連結的中產階級,從 2000 年到 2015 年,越南平均 GDP 成長率達 6.9%,2018 年更進一步達到 7.08%,預估往後幾年也將保持大約 6.5% 的成長速度,成為全球成長最快的經濟體之一。

年輕且龐大的人口基數,讓世界更重視這塊市場的潛力。越南擁有 9,550 萬人口,在東南亞僅次於印尼、菲律賓位居第三,根據 CIA The World Factbook 統計,越南人口年齡中位數為 31.9 歲(代表超過一半的人口未滿 32 歲),相形之下,台灣則為 42.3 歲。人口年輕、中產階級增加,代表越南人民的可支配所得、整體市場的消費力將持續提升。

結合逐年攀升的 Internet 與行動電話普及率,創業者應該思考的,已經不是「為什麼要去越南」這個問題,而是「我該如何從越南的成長中獲利」。事實上,這已經是很多人共同的想法。根據 Google、淡馬錫控股(Temasek)、貝恩管理顧問(Bain & Company)聯合發表的《2019 東南亞數位經濟》(e-Conomy SEA 2019)年度報告,2015 年至 2019 年,越南數位經濟規模平均年成長 38%,僅次於印尼,並在 2019 年達到 120 億美元(約新台幣 3600 億元),佔 GDP 比重達 5%,則位居東南亞各國之冠。此外,過去四年來,越南的數位產業共吸引超過 10 億美元(約新台幣 300 億元)的資金投入,在東南亞僅次於印尼與新加坡,位居第三。

科技人才供給充足:每年 8 萬名 IT 畢業生

在數位經濟的發展上,東南亞各國具有不同的競爭優勢。在最理想的劇本中,東南亞新創的典型組成元素,是總部位於新加坡、主攻印尼市場,並結合來自泰國的設計師、菲律賓的客戶服務以及越南的軟體工程師。儘管這說法過於簡化,但仍具有一定程度的事實依據。

越南在過去 15 年中,在科學、科技、工程與數學教育上投下鉅資。再加上 Internet 基礎建設大幅提升,以及相對年輕、低成本的人才,催生出蓬勃發展的 IT 外包產業。根據越南科學與科技部的數據,越南國內目前擁有約 3 萬家 IT 企業,大學每年培養出 8 萬名 IT 相關科系畢業生(台灣約為 3.5 萬名,包含資訊、電機相關科系)。種種因素匯集,讓越南超過中國,成為日本第二大的軟體外包國,僅次於印度;此外,越南也是 IBM、Intel、Oracle、Samsung、Grab 等科技巨頭的研發基地。

這一切對新創有何意義?這代表越南能夠持續培養出質量與數量兼具的軟體開發人才,在數位經濟成長的主升段,他們準備隨時投入優秀的新創或自己創業。在 AppWorks 多次造訪越南的過程中,我們就遇到許多創業者,在創業前,都曾服務於某家本土的軟體外包企業,或是知名的科技外商,然後選擇創業,尋求更大的影響力、自我成長或經濟報酬。

這場景台灣人一定很熟悉。台灣 1970、1980 年代在資訊產業的創業潮,造就往後台灣在資訊產業的強大競爭力,許多創業者就來自 IBM、HP、德州儀器等早期就進入台灣的科技外商,例如,台灣第一支電子股、1975 年成立的光寶科技,三位共同創辦人就是來自德州儀器的工程師。

當然,越南的人才發展並非沒有挑戰。人才肯定在那邊,但社會整體進入資本化的時間仍短,所以商業環境仍處於起步階段,對於管理團隊、大規模系統化解決問題的經驗仍不足,此外,儘管人才水平在過去一、二十年擁有巨幅成長,但 IT 外包在產業價值鏈上的位階並不高,創造的附加價值相對有限,軟體工程師在以產品設計、用戶體驗為中心的知識與經驗,自然較為不足。

儘管如此,人才水準的基礎就在那,現階段比較類似等待引導的人才水庫。根據 PISA 一份 2015 年的統計,越南學生在數學、科學與閱讀的整體表現,全球排名第 21 名,在東南亞僅次於排名全球居首的新加坡。在人才上,越南具有與周邊國家的比較優勢,這在現在則更顯重要,因為在數位經濟領域,像 AI、區塊鏈這樣的巨型典範轉移,現身的頻率以及對既有產業顛覆的力道都越來越強,掌握人才的新創,才有更大的機會彎道超車。

海龜潮湧現:每年 13 萬學生在海外求學

不論是用「海龜」或「海歸」稱呼,總的來說,他們代表:長年在海外(通常是西方的已開發國家)工作或求學,最終返回家鄉工作或創業的本國人。

這些海龜潮,往往是帶動國家與產業進步的關鍵力量。他們將在先進國家、產業或一流大學中獲得的知識與經驗,以及累積的人脈或資源,帶回母國整合到自己創辦的企業中,台灣近幾十年最知名、影響力最大的海龜之一,當屬張忠謀與台積電的故事。目前,在東南亞幾隻新創獨角獸中,也可以看到類似的現象,例如,Grab 的 Anthony Tan、Gojek 的 Nadiem Makarim 和 Traveloka 的 Ferry Unardi 都是哈佛大學商學院的校友。

在越南最有影響力(以募集資金規模為準)的 15 支新創中,不少創業者都曾在國外某個時間或地點求學,例如:

▌Hai Linh Tran(Sendo 共同創辦人暨執行長):新加坡南洋理工大學(Nanyang Technological University)
▌Ba Diep Nguyen(Momo 創辦人):澳洲科廷大學(Curtin University)
▌Tuan Pham(Topica Edtech Group 創辦人):美國紐約大學(New York University)

⋯⋯

甚至是越南目前唯一的新創獨角獸 VNG 董事長暨執行長 Minh Le,則是澳洲蒙納許大學(Monash University)的校友。

我們有理由相信這份名單只是開始。根據統計,目前有 400 萬越南人居住在海外,其中,每年有超過 13 萬越南學生在海外求學。此外,光是胡志明市,每年就有約 3 萬名越南年輕人自海外返回,以尋求就業、商業或創業的機會。針對越南僑民,越南政府制定更友善的簽證計畫,並免除他們某些投資要求,加速吸引海外人才返回越南。

本土創業生態系漸成氣候

儘管越南尚未出現像 Grab 或 Lazada 這類稱霸大東南亞市場的創業故事,但在國內市場的某些領域,已陸續出現足以與國際對手抗衡的本土龍頭與後起之秀。例如電商平台 Tiki(2019 年最新一輪融資超過 1 億美元)、電子錢包 Momo(2019 年完成 C 輪融資 1 億美元)、通訊軟體 Zalo(母公司為 VNG),還有叫車服務供應商 Be(由 VNG 共同創辦人所創立)、FastGo(2019 年拓展服務至新加坡),Grab 也在 2020 年 2 月宣布,啟動針對越南新創的創業加速器計畫。在來自天使投資人、創投、創業加速器、媒體等各方的推波助瀾下,分布在胡志明市、河內市、峴港市的越南本土創業生態系,正逐漸成氣候。

政府的支持,也在這過程中發揮作用。例如,Techfest 是由越南科學與科技部主辦的年度活動,每年吸引超過 5,500 名參與者,其中包括約 250 位投資人和 600 家新創公司。2019 年,也舉辦了第一屆越南創業投資高峰會(Vietnam Venture Summit),吸引國內外超過 100 家創投參與,以「解凍資本流動」(Unfreeze capital Flows)並推動創新。

現在就是佈局最好的時機

從農業經濟發展至今,越南已經走了很長的一段路。整個國家正在全速邁向數位化,主要城市都市化、發展為經濟中心的轉型也正在發生。這篇國族躍進的新頁,是由越南學生、軟體開發者、工程師、企業家和創業者所共同寫下。

對越南人來說,再也沒有比現在更好的創業時間了。過去約莫 20 年中,越南整體的快速發展以及都市化過程,為國民帶來了強大的自豪與歸屬感,進而浮現出許多難得的機會,等待優秀創業者去挖掘。

對台灣來說,我們擁有數十年商業化、工業化、科技化、數位化的扎實底蘊,有很大的機會帶著過往成功的經驗與 Know-how,參與越南崛起過程所帶來的紅利。這是由多項因素匯集而成的機會之窗,稍縱即逝,對台灣創業者而言,前往越南佈局,現在就是最好的時機。

作者簡介:
李欣岳,在 AppWorks 負責輔導新創與媒體和社群溝通相關的事務。加入 AppWorks 前有 18 年媒體經驗,是台灣第一批主跑網路產業的記者,先後任職《數位時代》副總編輯、《Cheers 快樂工作人》資深主編、SmartM 網站總編輯。畢業於交大管科系,長期關注媒體產業變化,熱愛閱讀商業與科技趨勢、企業與人物故事,樂於與人交流分享,期許自己當個「Internet 傳教士」。

(本文經投稿作者 AppWorks 授權刊登,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈四股力量推升越南新創動能蓬勃發展,創業者請好好把握〉。意投稿者可寄至:[email protected],經編輯檯審核並評估合宜性後再行刊登。首圖來源:Pixabay CC Licensed)

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