【雲端爭霸戰】亞馬遜主要收入成長放緩,Google、微軟帶給 AWS 什麼警訊?

【為什麼我們要挑選這篇文章】雲端已成現今企業生存的條件,根據 Gartner 研究 ,今年全球 IT 產業支出將達 3.76 兆美元(約台幣 112 兆),並重心將轉移於雲端服務。

在公有雲部分,AWS(Amazon Web Services)為開發人士提供 140 項以上的服務,活躍人數也超過百萬,因此霸占市占率四成以上多年,成為亞馬遜主要收入來源。

而近年面對  Google、微軟的夾殺,AWS 業務增速似乎放緩了,各科技大廠正面對著這塊潛力大餅虎視眈眈。(責任編輯:蕭信隆)

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時隔一年,Google 終於再度揭露其雲端業務收入。隨著亞馬遜雲端業務增速放緩,微軟與 Google 發力追趕,這一場「三國殺」火藥味更濃。

當地時間 7 月 25 日,亞馬遜與 Google 母公司 Alphabet 同日揭露季度財報。Google 在電話會議上揭露,其雲端服務估算年銷售額達到 80 億美元(2400 億台幣)以上,比去年成長了一倍,而亞馬遜財報則顯示其雲端服務增速放緩至 37 %。

根據財報,亞馬遜 AWS 第二季收入為 83.8 億(2514 億台幣)美元,微軟智慧雲端大類業務收入為 114 億美元(3420 億台幣)。據 Griffin Securities 估計,微軟雲 Azure 第二季收入為 41 億美元(1230 億台幣)。以此估算,這二者分別是 Google 雲端業務收入的 4 倍和 2 倍。Google 雲端則計劃在未來幾年將銷售人員擴大 3 倍,進一步搶占雲端業務市場。

Google 擴編規模急起直追,預估今年雲端營收翻倍

據 Alphabet 財報,第二季收入為 389 億美元(1.167 兆台幣),同比增長 19 %。CFO Ruth Porat 在電話會議中表示:Google 主要的收入增長來自手機搜尋、YouTube 以及雲端服務。

Google 對雲端業務收入的含糊其辭曾經引來業界質疑,此次具體揭露了雲端業務的收入額。其包括 Google 雲端平台以及 G Suite 的年銷售額超過 80 億美元(240 億台幣),比 2018 年揭露的 40 億美元(1200 億台幣)翻了一倍。Google 表示,企業對數據計算分析的需求正在推動 Google 雲端的銷售增長。

Google 雲端自 CEO Thomas Kurian 上任以來,一直在擴大銷售追趕亞馬遜與微軟的雲端業務。今年以來,Google 雲端推出了兼容其他雲端平台的工具 Anthos,收購了數據可視化公司 Looker,進一步加碼雲端計算服務。

Google 本季廣告收入為 326 億美元(9780 億台幣),仍舊是絕大部分收入來源,並且增速回到正常水平。上一季 Google 廣告收入因不明原因下滑,此次 Google 仍然沒有正面回應下滑原因。

YouTube 則是 Google 的增長亮點,電話會議稱 YouTube 的搜尋和廣告收入都在推動 Google 的收入增長。人工智慧仍是 Google 最重要的投資領域,此外還有雲端業務、YouTube、Google 助理等。

對 Google 來說,今年沒有大量推出突破性的產品,重點在於完善和提升已有的服務。比如優化搜尋結果,結合增強現實(AR)技術,將 Google 助理的反應速度加快 10 倍。Google 正在為相較不發達地區的人群提供更多服務,並將該地區的用戶視為下一個 10 億級用戶的來源。

Google CEO Sundar Pichai 還在電話會議中表示,訓練人工智慧可以不以竊取數據隱私為代價,Google Federated Learning 正在發展更有利於保護隱私的機器學習訓練。

潛在危機?亞馬遜主要收入來源成長放緩

據亞馬遜財報,其第二季淨銷售額增長 20 %,達到 634 億美元(1.902 兆台幣),同比增長了 21 %。二季營業收入為 31 億美元(930 億台幣),淨收入增加至 26 億美元(780 億台幣)。

今年亞馬遜投入大量資金發展「一日送達」配送業務,希望以此擴大銷售額。但第二季因此先付出了 8 億美元(240 億台幣)的成本,使得其淨利潤有所下降。

更讓業界擔心的,則是亞馬遜放緩的雲端服務收入增速。

雲端業務貢獻了亞馬遜營業收入的半壁江山,但收入的增幅從第一季的 41 %下滑到了 37 %,本季度為 83.81 億美元(2514 億台幣)。據上周微軟財報,Azure 銷售收入增幅達到 64 %。

亞馬遜則在電話會議中回應,AWS 目前年銷售額在 240 億到 330 億美元(約 7200 億到 9900 億台幣),仍舊是快速增長的業務。

亞馬遜也在發展廣告業務,其主要為在線廣告業務的大類收入增幅達到 37 %,收入為 30 億美元(900 億台幣)。儘管亞馬遜希望擴大國際收入,其國際銷售額增長 12 %至 164 億美元(4920 億台幣),低於去年 27 %的增長率,並且虧損也在擴大。

而亞馬遜剛剛結束的會員日年度促銷創下了新的銷售記錄。其訂閱服務(主要是 Prime 會員的收入)在第二季增長 37 %,達到 46.7 億美元(1401 億台幣)。

微軟雲端強勢回歸,取代 Windows 核心地位

上一季微軟收入為 337 億美元(1.1 兆台幣),這季同比增長 12 %;營業收入為 124 億美元(3720 億台幣),同比增長 20 %;在美國通用會計準則下,淨收入為 132 億美元(3960 億台幣),增幅為 49 %。

微軟的 2019 財年也就此收官。其財年收入為 1258 億美元(3.77 兆台幣),同比增長 14 %;營業收入為 430 億美元(1.29 兆台幣),同比增長 23 %;按照美國通用會計準則計算淨收入為 392 億美元(1.176 兆台幣),增長 137%。

對比前幾年的疲態,微軟能拖著巨大的身軀完成轉型,簡單說起來,就只有一個關鍵詞:雲端服務。

微軟 CEO Satya Nadella 在電話會議中表示:微軟的商業雲端業務體量已經達到全球最大,全年收入超過 380 億美元(1.14 兆台幣),毛利率擴大至 63 %。

雲端業務已經是微軟不可動搖的增長引擎,Nadella 上任後言必稱雲端業務,早已取代了 Windows 產品的核心地位。在本季,包括 Azure 在內的微軟智慧雲端業務首次成為該公司最大的收入來源。微軟一手投資擴大雲端業務的基礎設施規模,一手開發雲端軟件應用擴大收入規模。

在三大業務領域中,智慧雲端的收入為 114 億美元(3420 億台幣),個人電腦的收入為 113 億美元(3390 億台幣),生產力和業務流程收入為 110 億美元(3300 億台幣)。

微軟來自智慧雲端業務的收入同比增長了 19 %,其中 Azure 收入增長 64 %。雖然與 2019 財年 第 1 季 76 %的增速相比有所放緩,但仍舊不斷衝擊著亞馬遜的雲端業務。

Nadella 在電話會議上提到,人工智慧將是 2019 年以後開發的所有應用程序的典型特徵。微軟使用 Azure 實現 AI 基礎架構、工具和服務的便民化,形成最全面的 AI 工具組合。因此開發人員可以嵌入查看、聽取、響應的功能,也把翻譯、推理等功能整合到到應用中去。本季微軟推出了新的語音轉文本、搜尋和決策功能。Azure  機器學習對構建、訓練和部署機器學習模型進行了簡化,帶來了無程式碼機器學習方法。

另外,微軟的傳統軟體業務也在和雲端業務捆綁增長。據財報,微軟 Office 365 收入增長 31 %,Office 商用產品和雲端服務收入增長 14 %,Office 消費者產品和雲端服務收入增長 6 %。

作為新的業務增長引擎,微軟正在踏入雲端遊戲業務。Nadella 在電話會議上表示,微軟正在投資雲端遊戲,讓全球 20 億玩家能夠與任何人、在任何設備上、在任何地方一起玩遊戲。微軟的雲端遊戲服務 Project xCloud 將於今年秋天正式開始公測。

微軟 CFO Amy Hood 在電話會議上預計,下一財季仍將增長強勁。微軟收入預計同比增長 11 %至 12 %,微軟將繼續投資以滿足不斷增長的雲端服務需求。在生產力和業務流程領域,預計收入將在 107 億美元至 109 億美元(約 3210 億至 3270 億台幣)之間,智慧雲端業務預計收入在 10.3 億美元到 105 億美元(約 309 億至 3150 億台幣)之間,在個人計算領域,預計收入在 107 億美元到 110 億美元(約 3210 億台幣到 3300 億台幣)之間。

(本文經合作夥伴 品玩 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈云业务成​“三国杀”:微软 Google 发力追赶,AWS 增速下滑 〉。首圖來源:flickr。)

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