矽谷科技巨頭紛紛進攻金融業,傳統銀行們應該怎麼辦?

(Photo Credit: CNN Tech)
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【我們為什麼挑選這篇文章】近期,許多科技大公司紛紛宣布要進軍金融領域,紛紛展開相關業務發展,而對傳統金融業來說,這些新生代競爭者無疑是一波新的衝擊。

但,這樣的衝擊到底是好是壞,傳統金融業又該怎麼面對呢?本文作者 Dainel Chen 長期關注金融科技等趨勢發展,提出了一些看法,或許可以讓傳統金融業在面對衝擊之餘,能有不同的思維與因應方法,創造雙贏局面。(責任編輯:林厚勳)

矽谷大型科技公司最近動作頻頻,紛紛宣布進軍金融業務。從中國最具指標的 BATJ 四大互聯網金融巨擎的發展來看,這些科技公司切入金融領域,勢必對傳統金融業者帶來衝擊。

根據報導, 亞馬遜將推出讓客戶用口語指示智慧語音助理 Alexa 進行 P2P 匯款的功能,然後把收到的錢能直接存入亞馬遜品牌的支票帳戶。

另一方面,蘋果宣布將與高盛證券合作發行一張 Apple Pay 品牌的聯名信用卡。 而 Facebook 剛剛籌組了一個團隊發展區塊鏈技術應用,甚至傳出將開發自己的虛擬貨幣。

這些矽谷科技巨擎之所以切入金融服務,目的在深化客戶關係 – 特別是對年輕族群 – 避免他們在使用這些公司的服務時,不會感到困擾、麻煩,甚至轉換到競爭對手。

研究機構 GBH Insights 的策略長 Daniel Ives 表示:「科技公司為了要深入貼近顧客的日常生活,對銀行業的侵襲只會更加激烈,變化是顯而易見的。」

此外,從金融交易能獲得顧客如何花錢、投資等數據,科技公司可深入研究這些資訊,來形塑未來的商業策略,並築起防禦牆。

「數據對他們來說是最大的誘惑,能藉此更廣泛地了解客戶錢包裏發生了些什麼」彭博智庫華盛頓金融政策分析師 Ben Elliott 說。

有越來越多美國人使用他們的手機和平板電腦來完成銀行業務,像是透過智慧型手機存款與支付,甚至使用手機在 ATM 提款、轉帳,因此科技公司進入金融體系也是合理的。

自 2008 年金融危機以來,隨著行動銀行興起,促使美國銀行、摩根大通和富國等銀行以成本考量關閉數千家實體分行。

Ives 說:「銀行業的數位化轉型,讓這些科技公司意識到,以他們的技術能力,銀行業務不僅唾手可得,甚至就像是自己走進後院般近在咫尺。」

科技公司真的對銀行構成嚴重威脅?

就算有上面這些理由,摩根大通的老闆 Jamie Dimon 仍舊認為,亞馬遜不會輕易跳進銀行業務。

主因是進入銀行業的門檻太高,而且代價高昂。 成為銀行的第一步,要先取得銀行執照,維持最低資本水平,並接受政府監管機構的監督,這些要求和監管審查越少越好的科技公司文化相違背,至少在最近的 Facebook 個資外洩危機之前是這樣的。

(Photo Credit: Fortune)
(Photo Credit: Fortune)

「我不認為科技公司進軍金融,對摩根大通存在威脅」Elliott 說:「無論他們的技術有多好,都無法克服滿足監管要求所需負擔的額外成本。」

換句話說,銀行經常抱怨的監管限制,反而成為跨業競爭的保護牆。

化敵為友,矽谷 — 華爾街結盟

這樣看來,可預料的是科技公司不會與銀行業面對面競爭,而是與已經擁有執照和達成監管要求的銀行結盟。

「這些大型科技公司寧願選擇與銀行合作,不但能避免監管方面的麻煩,同時為客戶提供更多元的服務」Compass Point Research&Trading 政策研究主管 Isaac Boltansky 表示。

例如,亞馬遜的支票帳戶產品將與一家大型銀行合作推出, 根據華爾街日報今年 3 月的報導 ,摩根大通、Capital One 和其他大型銀行皆與亞馬遜展開接觸。摩根大通拒絕發表評論,而 Capital One 和亞馬遜則無回應。

(Photo Credit: amazon.com)
(Photo Credit: amazon.com)

同樣地,華爾街日報上週也報導,蘋果公司將與高盛證券結盟,在明年年初共同發行一張聯名信用卡。

這張信用卡不僅有利於蘋果從服務中抽取手續費獲利,同時提升 Apple Pay 的知名度,對高盛來說也將是場勝利,這個華爾街重量級投銀最近推出了一個名為 Marcus 的線上借貸平台,藉此跨足零售銀行業務,與蘋果的合作將有機會大幅提高零售銀行的營收。

「Hey! Alexa,幫我付瓦斯費!」

跟傳統銀行相比,矽谷可能對支付領域帶來更多威脅, 像 PayPal 和 Square 等科技公司早已顛覆了這個產業。

亞馬遜正考慮是否把 P2P 支付功能添加到熱賣的智慧語音助理 Alexa 之上,甚至是開發讓司機在駕駛內建 Alexa 功能的汽車時,用他們的聲音來支付瓦斯費。

相較於 PayPal 的行動支付服務 Venmo ,以及由富國銀行、摩根大通和美國銀行等大型銀行合作營運的 Zelle 數位支付網路,亞馬遜的創新支付服務可能更加吸引眾人目光,甚至從 Visa 和 MasterCard 等傳統支付業者手中奪走部分市場。

(Photo Credit: Engadget)

而從上週 Cheddar 的消息來看,Facebook 則正在開發與建立自己的加密貨幣,以便讓社交網路上的 22 億用戶進行電子支付。Facebook 在一份聲明中證實:「該公司新籌組的區塊鏈團隊正在嘗試許多不同的應用,探尋區塊鏈技術的各種可能性」。

蘋果、三星和 Google 近年來都推出了平台,目的在搶佔行動支付的市場大餅。Elliott 說:「跟銀行比起來,蘋果或亞馬遜的支付產品對 Visa 或 MasterCard 產生的威脅,或許更大。」

新聞原文:
CNN- Are Apple, Amazon and Facebook the future of banking?

相關資料:
Cheddar- Facebook Plans to Create Its Own Cryptocurrency
CNN Money- Amazon wants to be your bank too?
CNBC- Apple reportedly plans to offer new credit card with Goldman Sachs

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(本文經 Daniel Chen 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈 當蘋果、亞馬遜和 Facebook 進軍金融,傳統銀行如何面對 ? 〉。)

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