比特幣帶來的意外商機:顯卡、挖礦機供不應求讓台廠受惠,但這波商機能撐多久?

台積電、撼訊意外受惠 比特幣投機狂潮的下一步?

【我們為什麼挑選這篇文章】比特幣浪潮興起,各種相關的行業紛紛受惠,有的時候甚至不需要直接相關,只要 把公司名字改成相關的 就可以了。

不過,這些比特幣帶來的商機穩定嗎?有沒有告終的一天?本文為你解析比特幣的發展趨勢與困境,至於要怎麼投資,就看各位的判斷了。(責任編輯:林厚勳)

「你要採訪比特幣呀?來來來,你應該採訪我的這個天才學生。」在約好的時間,走進台大資工系副教授廖世偉的教室,只見廖世偉熱情地拉著另一個學生到記者面前,說他只花了一個星期就透過「挖礦」,挖到 0.8 顆比特幣(Bitcoin)。

當時是去年 12 月初,0.8 顆比特幣相當於 40 多萬台幣。不過一轉眼,這名學生就不見了,再也看不到蹤影。廖世偉在台大的區塊鏈及數據分析課程,不只是上課,更像是一場派對。包括「幣圈」(研究價格與炒作的投資人)、「鏈圈」(研究區塊鏈技術者)、「礦圈」(專注在挖礦技術)的國內、外人士,就連國內金融機構的高層,也會來旁聽。

比特幣這樣的加密貨幣(Cryptocurrency)會吸引這麼多人的目光,原因很簡單。標普 500 指數在 2017 年以來的漲幅不過是 19.4%,相較起來,比特幣就算在 12 月中,幣值跌掉 1/3,作為市值最大(2300 億美元,約為台幣 6.8 兆元)的加密貨幣,2017 年以來幣值飆升逾 14 倍;市值第三大的以太幣(Ethereum)也漲了 88.6 倍。

投機狂潮席捲全球
飲料公司改名「區塊鏈」,股價竟大漲

這真的是一場派對 ── 媲美 17 世紀鬱金香泡沫的投機派對。就在台灣跨年之前的 24 時內,瑞波幣(Ripple)的市值,從原來的 500 億美元(約為台幣 1.4 兆元)漲到超過 1000 億美元(約為台幣 2.9 兆),成為全球第二大加密貨幣。 原因只有一個:瑞波幣宣布將與日本 SBI 銀行合作信用卡系統。

與加密貨幣有關的飆漲,通常不需要太多原因。美國那斯達克的一家飲料上市公司「長島冰茶公司」(Long Island Iced Tea Corp.)在去年 12 月 20 日股價為 2.44 美元,21 日則收在 6.91 美元,一天大漲 183%,只因為公司在那一天改名為「長區塊鏈公司」(Long Blockchain Corp.,為「買進區塊鏈」的諧音),並宣布準備舉債 400 萬美元研發區塊鏈技術。

TO 延伸:除了長島,還有這些公司想改名賺人氣

你只能用瘋狂來形容這樣的投機,一場發生在你我身邊的投機:在台灣,只要透過萊爾富付款,就能買到比特幣、以太幣及萊特幣這類的加密貨幣。但加密貨幣除了表層投機的功用,其實也與台股息息相關,還代表了金融科技改變世界的一場大夢。
到底加密貨幣,為什麼這麼了不起?在炒作之餘,它還有什麼價值?

「加密貨幣就是一種利用公開的區塊鏈來記錄支付的貨幣。」廖世偉解釋。而所謂的挖礦,就是用大量的電腦運算能力,去破解區塊鏈丟出來的密碼,這個運算的過程中,礦工也在驗證所有其他的加密貨幣交易是否無誤。當礦工運算完畢,他就會得到一個區塊鏈獎勵,然後系統會再生出一個更難的隨機密碼,讓下一個礦工去解碼。

炒出台股「挖礦題材」
撼訊股價暴漲 167%,台積電也受惠

因此,全世界比特幣的供給,就取決於千千萬萬互相競爭的礦工,搶著下一個生出來的比特幣。比特幣的創辦人中本聰,為了維持穩定的供給,設定越多比特幣被挖出來後,難度就會提升,直到 2100 萬枚比特幣被挖完。

從 2009 年至今,已生產了 1600 萬枚比特幣,但難度不斷提升下,估計要挖到最後一顆比特幣,要到 120 年後。在比特幣之後,也不斷以比特幣為基礎,衍生出新的加密貨幣,現在市場上約有 1000 多種加密貨幣供交易。

或許與台灣最相關的,就是加密貨幣背後的挖礦商機。撼訊科技就是台股中最有感的公司,因為撼訊的主力產品 AMD 顯示卡,具有強大的電腦運算能力,可以用在加密貨幣挖礦機上。去年 9 月 30 日,撼訊股價收在 31.8 元;11 月 30 日,撼訊股價收在歷史新高 85 元,2 個月的時間股價漲幅是 167%,也在 2017 年 9 月創下 42 個月以來單月營收新高。而撼訊也因為在 60 日內股價翻倍,被櫃買中心列為注意股股票。

「這波加密貨幣的熱潮,只是一波短期的機會財而已。」撼訊科技發言人謝宗益說。「我們當然有受益,但是我們並沒有因此調整公司方向。」對這一切狂潮,謝宗益說他們仍然冷眼看待。

「其實現在比特幣挖礦,已經跟我們公司的產品沒有太大關係了。」謝宗益說:「AMD 顯示卡主要是用在以太幣的挖礦上。但長期以太幣挖礦技術會不會有什麼改變?這很難講。所以我們仍然專注在本業,不會跑去做挖礦機!」

不過,這波也讓許多人當成兼職礦工。一名越南的台商,就因為當地的電費成本低,因此向廠商收購了大量的顯示卡,在越南開起「礦場」。「從街上看,就像一般的民宅一樣。」一名熟悉礦場運作的人士說,但是一走進礦場,「幾百台的挖礦機在架子上,還有專門的冷卻空調系統。一台機器要插 6 張顯示卡,而一個礦池,就要用掉 2000 多張顯示卡。」這名人士說。

談到在這波數位貨幣狂潮下的受惠者,往往只想到顯卡,但是現在挖礦可說是台股不可忽視的題材之一。台灣市值最高的公司——台積電,也被這波加密貨幣的風潮帶動。

麥格里證券在去年 12 月 29 日的台積電報告中就指出,台積電 2018 年第一季的營收將比上一季下滑 5%,而非市場預估的下滑 9%,就是因為台積電也生產挖比特幣所用的 ASIC 挖礦機的客製化晶片。

報告也指出,ASIC 挖礦機的領導廠商「比特大陸(Bitmain)」已是貢獻台積電營收的十大客戶之一,「我們預測 2018 年,加密貨幣將貢獻台積電 5% 的營收。」麥格里報告寫到。但是,大摩的報告則指出,在 2018 年第二季後,ASIC 能貢獻的需求能見度並不高。

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(本文經合作夥伴 今周刊 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈 台積電、撼訊意外受惠 比特幣投機狂潮的下一步? 〉。)

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