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文 /跨境電商-大航海探險隊

德勤 Deloitte 是世界四大會計顧問,每年按照營業額排出全球 250 大零售業與 50 大電商並深入分析,是不得不看的專業報告。2016 年主題是「世界走向數位零售分水嶺」,因為實體慘兮兮,網路是全球零售的成長引擎,成長率是實體的 6 倍。

本文是從報告第 34 頁開始的 Top50 B2C 電商排行討論,不包含平台類或 C2C 電商,只以自己有持有物品銷售的模式。而這些排名中有純電商如 Amazon,也包含虛實都有的零售業者如 Walmart,但只有結算其電商銷售部分來排名,以下請看跨境電商-大航海探險隊的解析:

  • 全球前 10 大電商評析

第 1 名亞馬遜:營收 2.3 兆台幣,是全台所有 B2C 電商加總的 9 倍,也是世界第 2 名的 3 倍多,每年還以 15% 成長。
第 2 名是 Apple:居然高達 49% 透過網路銷售。
第 3 名京東商城:創辦人劉強東堅持與淘寶不同的道路,持有產品並自建物流,開創一片天。
第 4 名是世界第一大零售 Walmart:雖電商只佔其全部 2.5%,但其銷售量大,2.5% 就不得了,在電商方面相當的積極與創新。
第 5 名是德國 Otto:是全通路虛實整合的典範。

第 6 名英國 Tesco:是世界最有虛實整合概念的量販店,也是國際大量販店中唯一網路零售超過 6% 者,其他都是約 2-3%。雖然其撤出台灣,但其全通路策略絕不能不學習。
第 7 名 Macy’s:是世界第二大百貨,是百貨轉型的最佳典範,高達 20% 來自網路銷售。
第 8 名美國 Liberty Interactive:是兼營電視購物 (世界最大的 QVC 電視購物)、目錄、網路的全通路業者,十分創新。
第 9 名法國 Casino 量販店:旗下有多種虛實品牌,如網路折扣店 Cdiscount,也進入各國市場,東南亞有許多量販店都屬於此集團。
第 10 名蘇寧雲商:是中國大陸最大的零售店,轉型電商並說實體店都是為了服務網路銷售,成為典範。

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  • 【跨境電商-大航海探險隊短評】

1. Apple 是世界第二大網商,高達 49% 是網路銷售,堪稱為網路公司,這給國內手機與 3C 業者有何啟發? 還在埋首幫人代工產品,眼裡只有製造與產品,靠傳統貿易零售模式? 繼續毛三到四? 不只小米是走網路銷售,Apple 也是。呼籲蓋工廠時候不要忘了也要投入商業模式研發。

2. 世界前 50 名電商中,只有 11 家是「純網路業者」,大部分是「全通路業者」;反觀台灣,10 大電商幾乎都是純網路業者,因為實體零售多是國外品牌,習慣引入國外模式,自己不創新,因此也缺乏電商的意識,似乎還在等國外總公司來指導並給予資源。台灣可說是世界電商創新的末端神經,小公司缺乏資源,大公司安於現況缺乏改革思維。好消息是,近期世界幾大實體零售業在台終於要開展電商了,格局可能會快速洗牌。

3. 電商只能殺價嗎? 看看第 14 名,巴西的 B2W 集團。(參考:跟巴西 B2W 學電商,以美感服務創價值

4. 台灣百貨雖然模式上與 Macy’s 不同,但還是可學 Macy’s 把店當作展示中心與發貨倉庫的模式。請不要只靠周年慶殺價與換贈品這一招了,該有點創新了。

5. 電商的價值在創造價值與新服務。此排行各公司都值得點入觀摩,並仔細研究其模式;台灣其實還有很多創新的機會,例如第 12 名的網路品牌 Outlet 模式。

6. 亞馬遜開始大舉進軍跨境電商外,還研發太空梭、無人機送貨 、機器人,看看他倉庫機器人大軍的影片 ,就應該知道以他的實力,若是進入台灣市場會有怎樣的狀況。 若做跨境電商,您該優先選哪個平台?

7. 世界不是以台灣為中心,Open Eyes, Open Mind,住海島也可有國際思維。當我們熱衷於蒐集國外卡通貼紙換贈品、進口妖怪做遊樂園、進口卡通塗在飛機上…就自滿與自認創新時,世界商業模式有了天翻地覆、革命性的大創新。把天線打開,我們要後來居上,急起直追,一起努力!

8. 國際電商透過網路早已進入台灣零售,台灣每年進口包裹快速成長,內需市場大幅度被國外廠商吃掉,電商新殖民時代已經開始。 不相信,看看這篇貼文,各行各業都被跨境電商佔領了,我們的薪水也是。

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  • 從全球電商前 50 強,還能看出什麼?

1. 服飾與鞋類電商強勁,全球 50 大中佔有 7 席,第 17 名德國 Zalando(與東南亞 Lazada 同屬 Rocket Internet 集團),第 22 美國 Gap,第 24 英國 Next,第 26 美國 Nordstrom,第 34 美國 L Brands,第 39 英國 ASOS,第 50 名美國 Nike。

2. 3C 電器也是電商主力,第 2 名美國 Apple,第 10 名中國蘇寧,第 13 名美國 BestBuy(世界最大電器連鎖,但在中國開實體店失敗),第 30 名英國 Dixons。其中,最了不起的是 Apple,因為只有他是品牌公司,其他都是電器零售商。

3. 新興國家中,中國最強。京東全球排第 3 名,是中國第 2 大;蘇寧雲商第 10,是中國第 3 大電商,也是中國最大實體連鎖店,並與阿里巴巴結盟,作為阿里虛轉實的實體店;京東則轉與騰訊結盟力抗阿里。唯品會排 12,當當網排 47。這四家模式有很大不同,值得研究。

4. 巴西有第 14 名 B2W 集團,俄羅斯有第 45 名 Ulmart,新興國家的電商發展模式值得關注。

5. 包含所有虛實零售加總,台灣僅有統一超入榜世界 250 大零售業,排名為第 160 名。在前 250 業者中,有 173 家發展各種電商模式,有 33 家完全沒有電商銷售,這些店家大多是生鮮超市或便利店集團。在世界 250 大內,進行 B2C 電商的 140 家業者中:

1.  2014 年電商銷售佔全部銷售的 7.6%,2013 年時僅佔 6.5%。看似不高比例,原因在於世界零售大鱷多是食品、生鮮、日常用品的量販與超市,電商發展較為緩慢。但其他非食品業者,電銷比例就飆高。

2. 儘管電商比例僅有 7.6%,但卻佔有這些公司 36% 營收成長的比重

3. 有 39 家原處於虧損,但依靠電商讓公司扳回一城,讓公司有利潤或損益兩平。
4. 這 140 家公司中,電商銷售成長率是 20.3%,虛 + 實整體的銷售成長率僅有 3.5%,也就是電商成長率是傳統零售的 6 倍。

  • 【跨境電商-大航海探險隊短評】

1. 台灣零售業像是讀了 30 多年都沒畢業的大學生,創新能力弱,持續依靠模仿與輸入國外模式,缺乏國際競爭力,這點在電商全球化各國模式互撞的時候,顯現無遺。更別說許多大零售商都還沒發展電商。

2. 服飾與鞋類電商、3C 電商是台灣的機會,這幾類的台灣代工很強。過去推託說品牌與通路都在國外手中,現在電商可以同時擁有通路與品牌,是不是一個機會呢?台灣 Lativ,OB 嚴選加油!

3. 比起傳統零售,電商很容易國際化,例如英國 ASOS 就有 70% 不是英國本土流量, 台灣也是世界華人資訊的主要來源,台灣網站Buzzhand 就有 28% 流量來自國外,但台灣購物網站,來自國外的流量普遍都不到 5%。台灣產品不如資訊吸引人?沒有用心導引國外流量到產品銷售?不得其解。這些現有流量沒有轉化為等量的產品銷售出口,應該不是網站被屏蔽可以當藉口的吧。

4. 不能閉門吹牛自己電商模式多強,沒辦法國際化賺外匯,甚至原本市場都守不住的,就是沒有競爭力;讀者要有獨立思考,多方求證的能力,網路時代不比資料多,比誰的判斷力強。

5. 世界主要的電商戰場超過 95% 仍是在歐美日亞等開發國家,台灣做跨境電商注意資源配置。

6. 總裁與老闆們注意:世界電商的自然成長率約 20%,跨境電商約 30-40%。如果貴公司兩年沒有加薪、沒有成長、也沒有創新改革,很可能是走向被淘汰的路上。請不要依靠凍漲員工的薪水維持競爭力,您跟公司高幹過去的經驗可能是包袱,不是助力,思考一下自己當老闆的創新能力。您沒有錯,只是心老了,不敢或不懂創新了。

7. 傳統企業轉電商、跨境電商與國際化、海歸代工轉品牌與電商、互聯網 + 各產業顛覆,是四個全球各管理顧問、大學 EMBA 熱門的輔導與研究議題,都發展出專門的服務模型、工具或顧問公司。且各大媒體與高階管理人員都在談論與辯論哪種方案好,轉型方向已成為基本常識。台灣好像還在另一世界,仍在討論成本降低,該不該調基本工資,把工廠遷到哪個國家好,甚麼顏色的供應鏈,電商送貨幾小時到貨很不得了…. 等非重點的議題。一心甘願做跟班的人,永遠也不會當老大。

8. 大膽預估在 2020 年時,若沒有強大的電商系統,超過 80% 的服務都會被外商的電商佔有了;現在電視台的廣告少了多少?飯店訂房的傭金給了誰?電信公司的通話費被通訊 APP 搶了多少?…. 您甘心薪水的 15-20% 就這樣被抽走?新殖民時代已經揭幕。

9. 看看英國 Tesco 在 Malaysia 馬來西亞的購物 APP,再比較一下台灣量販店、百貨、超市、購物網的 APP 與下載者給的評分,感想如何?

10. 世界整體排行 250 大當中第 57 名的中國第一實體零售連鎖蘇寧,已經與第 58 名純電商京東 JD 緊緊相鄰,實體零售明年可能就被超越,真的是數位超越傳統的分水嶺了。但台灣第一實體零售仍是第一網路公司的十倍大以上。

(本文獲《跨境電商 – 大航海探險隊》授權轉載刊登,原文分為上下兩集:〈2016 世界 50 大電商揭曉 – 德勤全球零售力量報告 〉、〈末班車開了,上不上? 德勤 2016 世界 50 大電商驚人數字〉,圖片來源:Joe The Goat Farmer CC Licensed,未經授權請勿轉載)