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Fintech 來襲,金融業如何轉型?

根據 KPMG 發布 《2015 全球百大金融科技業者調查報告》, 金融科技(Fintech)全年產值約 200 億美元(新台幣 6700 億元),年成長率約 66%。

「一整年、200 億美元」這個數字看起來並不高,與科技公司相比,還不到蘋果(Apple)2016 年 Q1(2015 年 10 至 12 月)營收 759 億美元的 3 成;即使與金融公司對照,也連摩根大通最新一季營收 237 億美元都不如,那為何談起 Fintech ,還是讓現有的銀行家們,不禁打個冷顫?

過去 2 年, Fintech 投資、併購激烈。2014 年全球金融創業投資金額就達 122 億美元;2015 年光上半年全球揭露的 Fintech 併購事件有 192 件,總併購金額高達 189 億元,幾乎就要追上 Fintech 全年產值,其中競爭最激烈的領域是支付與借貸。

2016-02-01 5.27.10

英國巴克萊銀行(Barclays)前 CEO Antony Jenkins 去年七月離開巴克萊,他說有一大波科技新創將比傳統大銀行更好、更快、更便宜,並將破壞傳統借貸、支付等財富管理生意的利潤,而他並不是唯一這樣想的人,一項由軟體公司 Temenos  所發佈的報告顯示,有 27% 的資深銀行家指明「科技新創」將是他們最大的敵人。

是的!Fintech 產值尚未全面爆發,但背後的銀行、金融新創之間的攻防戰早已煙硝味四起,不管投資或併購,大家沒說出口的是:Fintech 凸顯了自我在金流中的關鍵角色,銀行原有支付、借貸的業務將被邊緣化、去中心化的預言,不再是危言聳聽,而是可能成為銀行家們恐懼的現實。

  • 改變競合關係,未來是打群架概念

把時序拉近到 2015 年下半年,幾乎天天都有金融業者、Fintech 宣布要搶進 Fintech 市場的新戰略,小則在銀行內部成立新部門、投資或是企圖聯盟,大則也有 FinTech 公司宣布併購或上市計畫,這是否意味著一大波金融產業轉型所伴隨的新舊公司廝殺將快速襲來?金融業又該如何面臨這個關鍵的轉型挑戰?

「與其說誰併誰、或是誰被邊緣化,不如把力氣放在改變競合關係。」IBM 軟體事業處總經理賈景光這樣看待 Bank 3.0 的轉變,他直言,API、區塊鏈技術帶來衝擊,未來金融業轉型將進入「打群架」世代,不再是力拼一家獨大,而是用協作、共創的概念,把消費者、Fintech、金融業者重新揉捏混合、重新再造,讓新的金融科技生態圈成形

賈景光分析,Fintech 懂的是技術、是生活情境;銀行懂得是安全、徵信等銀行情境,各有優勢,接下來,不管是支付、保險、借貸還是募資,將有越來越多的協作模式,出現在金融科技生態圈,因為,不管是金融業者,或是 Fintech 新創公司,彼此都互相需要,而金融業應該要在「以消費者為中心」的生態圈中,往前延伸自我的價值鏈,並取得關鍵位置,不應該害怕推出超越原本守備範圍的新服務與新產品。以下是賈景光的分享。

Q:金管會日前開放金融機構投資 Fintech 的持股上限,從過去的 5%,大幅放寬到 100%,是否會加速國內金融新創被併購的速度?

A:合作不等同併購,併購只是達到合作的方法之一,一來 Fintech 公司太多了,二來 Fintech 也不缺錢,為何要讓金融機構併!

從國外的例子來看,Fintech 並不缺錢,所以對金融機構來說,併購只是達到合作的方法之一,並不是全部,不可能買下所有 Fintech。有競爭力的 Fintech 一堆人要投,而且你想想,如果匯豐銀行投了A家 Fintech,那花旗為何要用?對商業模式已經真正成形的 Fintech 來說,銀行不一定有機會投資或併購。

銀行要思考的不是放在併購,而是如何能更好的整合!

Bank 3.0 讓金融服務變成 Everywhere,要掌握的是生活中的使用情境,就像是滴滴打車、Uber 等乘車需求,有一個使用情境,背後連結到支付這是金融的核心功能。過去銀行專注在大筆金額的支付、借貸,並不善於跟生活產業合作,但現在網路技術的精進,讓 Fintech 可以進入各種生活情境,而消費者最後只要點選信用卡支付就行,銀行變成在價值鏈的末端,甚至從阿里巴巴的例子也證明,Fintech 能繞過銀行,自己來完成支付功能,這樣一來,銀行就有被去中心化的危機。

Fintech 懂的是技術、是生活情境;銀行懂得是安全、徵信等銀行情境,各有優勢,所以,在 Fintech 世界裡,金融業應該要往前延伸價值鏈,或是去思考如何與這些懂得生活情境、有技術的 Fintech 公司合作。

Q:金融業者如何延伸價值或找到在金融科技生態圈中的新位置?

A:「協作」將是未來產業的主流思考!把金融機構的業務核心能力開放出來,讓 Fintech 可以來介接銀行服務,銀行也藉此進入各種生活金融的領域。銀行要做的就是把核心優勢 API 化,變成金融服務公司,國際上,花旗銀行已經開放超過 100 個銀行 API,去跟 Fintech 合作了!

 API 怎麼用呢?以信用資料、聯徵往來紀錄為例,假設,A家電商設計了一個使用情境,中間正好一段需要徵信,這時A電商有 2 件事可以做,一個是去介接銀行開放出來的徵信 API;一個是自己累積徵信資料,如阿里巴巴,當時因為銀行不會理會,或是銀行根本不想開放這樣的業務,逼迫 Fintech 只能自己做,結果讓他做起來了,銀行就被繞過去了;但自己做不一定有效率與競爭力,可是當時 Fintech 沒有選擇,只好自己玩自己的。

假設使用一筆徵信,銀行收 10 元好了,Fintech 自己做成本可能要 20 元,風險控管還沒有銀行好,因此,若從效率與競爭力角度來看,對 Fintech 而言,銀行端可以提供的功能不一定要自己做,只要介接、跟銀行合作;對銀行來說,也會因此進入金融科技生態圈價值鏈中的一環,並藉此收費,核心優勢也不會被顛覆。

新的競合關係中,銀行需要思考的是,如何在生活價值鏈、技術價值鏈中找到角色,同時,讓別人(Fintech)很容易、安全的取得服務。像花旗就做了一個 API 平台,上面可以找到各式開放的 API ,否則人家想跟你合作,都還找不到門在哪裡,業務怎麼可能不被侵蝕。這世界腳步已經愈來愈快,何不建立一個平台,讓大家一看就知道。

  • 銀行挑戰:不開放就死亡!

Q:把自己的核心服務開放出來,銀行願意嗎?

A:銀行必須要做!Fintech 在侵蝕銀行某些業務,可能是貸款、機器人理財、支付的東西,在這些新的 Fintech 應用裡,都把銀行角色去掉了,變成競爭關係。這就是全球現況。

因此,在這壓力下,銀行必須學習改變,否則會被顛覆掉,當然,銀行也可以賭,看是業務被侵蝕的速度快,還是原本業務的成長速度快,這沒有一定,如果是市場很獨特的銀行,別人搶不走的業務,也不一定要為數位化而數位化。

但在國際趨勢中,看到的都是被侵蝕。當大家都有開放 API 的共識時,混種商業模式的概念也會因運而生。有太多使用情境是銀行來不及想的,不如開放服務,讓別人去想如何應用,銀行就做好自己擅長的事找出價值即可,這就是協作概念,過去銀行的 mindset 都是單純的借貸、買賣,比較少用這種價值鏈定位的方式去思考。

台灣金融業思維,有太多直接跳到併購的層面,太快了,這才是改變銀行核心競爭力的思維,併購只是方法之一。

Q:開放 API 過程中,遇到比較大的挑戰是什麼?

A:挑戰有 2 個,第一個是要 API 什麼東西出去;第二個是如何跟別人協同合作。

「銀行有什麼,是別人需要的?」這是首先要問的,要把什麼東西變成服務開放出來?就像很多銀行不知道,原來 ATM、分行住址是對 Uber 這一類的生活應用是有幫助的。

至於如何跟別人協同合作這個問題,也有愈來愈多銀行如花旗、星展等開始舉辦黑客松活動,就是要把銀行跟外部創新力量聚在一起,一起思考如何應用這些 API。花旗可以想出他有 100 個核心服務能力,但這 100 個 API 可以如何排列組合出千變萬化的新服務,這就要協同外部創新力量,去想出銀行想不到的使用情境。

講出來都不難,但銀行想不到。舉例來說,像有一個理財 APP 的 idea,我們叫它小確幸存錢法好了,他的概念就是,一個每天都要花 150 元喝咖啡的人想為夢想存錢,當他願意每天犧牲喝咖啡這個小確幸,APP 就幫他每天從銀行自動轉帳放入夢想的虛擬帳戶,2 年後就能存到 10 萬的旅遊基金,所以,只要喝了一杯咖啡,就會有簡訊提醒,你又離夢想遠一點了。或是透過不搭計程車、改坐捷運等方式,以節制 3~4 個小確幸來存錢實現夢想。

新創公司做創意發想、介面設計,但還是透過銀行的 API 來轉帳,這是一個新的合作模式。說破了都很簡單,就是一個轉帳的方式而已,但是生活情境太多了,銀行不一定通通都想得到。

Q:在 Fintech 時代,銀行除了可以開放 API 之外,還需要什麼能力?

A:設計顧客體驗的能力。銀行過去是透過櫃台做生意,現在要用網路做生意,給客戶的感受好不好,就是這個 APP 的長相。

光是剛提到的,小確幸 APP 有沒有 UX 設計呈現出來的感受就會差很多,生活情境的體驗都需要被設計的。包括花旗、新加坡幾個走得比較前面的銀行,都設有 User experience design team,銀行 Fintech 化過程中,得讓所有數位介面,符合新一代使用者的體驗精神。

  • 區塊鏈專利佈局是下一波金融創新的戰場?

Q:這 1 年多來,國際大型銀行積極投入區塊鏈專利的佈局,影響為何?

A:在 Fintech 中,銀行還可以找到自己的位置,但是區塊鏈就是一個能用「安全」且「唯一性」的技術,完全具備去銀行、去央行這種在各行各業中都能去中間化的功能區塊鏈的出現,改變了我們過去對交易與流動的概念,銀行又被去中間化一次了!

國外銀行比投資 Fintech ,更積極去做區塊鏈專利,就是因為這件事情可以衝著銀行來,銀行就是去中間化的那個「中間」。

連 Nasdaq 都用區塊鏈做成幾筆交易,一樣的概念證券公司、交易所都有可能被取代。當然這件事不是零或一的遊戲這麼簡單,但危機確實是大的,金融機構要思考如何應用,不讓自己的價值完全被取代,別人要做頂多是加值而已。

這一波銀行業的 mindset 換很快。以前銀行的 mindset 是這樣,像區塊鏈,你要說服銀行投資他一定會說,等技術成熟了或等 IBM 做好了再來談。現在不是了,歐美銀行意識到,區塊鏈這技術一旦成熟就來不及了,銀行就搶先投資,甚至會主動跟 IBM 說,有這個技術,但開發上還不夠完整,你們先研究看看,以後我跟你買。

歐美銀行都很緊張就是這樣,自己在上面加值,自己註冊 IP,自己開始交易,避免外面有人做了,你沒做,就被顛覆了。

Q:台灣的銀行有意識、理解到像區塊鏈這樣的技術潮流嗎?

A:我覺得還沒有,還在觀望。如果是 5 年前,我可能也會說別急,技術還沒成熟,技術太多了,不要盲目追從,別為了技術而技術,為了數位而數位。

但近來幾次技術革命,都是一旦發生了,連反應都來不及。以美國為例,就有不少中下貸款業務瞬間被 P2P 公司吃光,以前只要想,花旗在幹麻、美國銀行推了什麼新服務就沒事,你一定從沒想過,有一天眼睛一張開,業務竟然被非金融業者拿走三分之一,現在是非金融業者都能打趴,不是打一下而已。

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資料提供:IBM

對外在各種技術的接受度提高不少,尤其區塊鏈這種已經透過比特幣練兵過的技術,發現可以做這件事,只是各種不同運用,只在比誰想得快、想的安全,一湊起來就是新的商業模式。

全世界不只金融、房仲、藝術品交流都可以利用區塊鏈技術來創新商業模式,不過,這技術還沒有很方便大家應用,目前 IBM 去年開始投入研發,在做的是在區塊鏈技術上加值,如現在在做智慧合約,讓區塊鏈更容易用合約的方式來做,既安全又更容易被使用。

Q:看起來區塊鏈技術會是新一波衝擊金融業商業模式的技術,您的建議是?

台灣的銀行不一定要馬上去投資什麼,但一定要有個部門隨時在關注技術與外部變化的發展,watch 的節奏要很快,現在都比誰學的快,在國外也弄了好幾年,但在台灣沒有誰是專家!

價值的擺動是動態的,重點是銀行要各自認清楚自己的價值。在快速變化下,銀行的核心價值也是不變的,去中間化這件事並不是現在才有,過去 Dell 也在做去中間化,但是後來都證明中間商還是有價值的,就回來了。

不管是因應 Fintech,把銀行服務 API 化,或是跨足區塊鏈技術的應用,金融業都該思考如何調整與增加,找到新一波浪潮中能扮演的角色,而不是在原地不動,等待被去中間化!

特色圖片來源:Mike Fisher,CC,Licensed