【韓國苦苦追趕台灣】早 10+ 年前推動「車用晶片國產化」也沒用!少 1 關鍵讓韓國失話語權

(本文經合作夥伴 中央社 授權轉載,並同意 BuzzOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈車晶片缺貨韓國也沒轍 掌技術產能卻高度依賴海外 〉。首圖來源: 中央社 ,未經授權,請勿轉載。)

【我們為什麼要選擇這篇文章】

護國神山台積電(TSMC)不僅是台灣最大的半導體生產廠商,更在這一波的車用晶片荒中,讓世界看見台灣在經濟層面上的重要性。

據《韓聯社》報導,在 Counterpoint Research 日前發布的報告顯示,在全球成熟製程代工產能(指 40 奈米以下製程)中,台灣的台積電占比將達 28%,穩居第 1,三星則排名第 4、占比約 10%。

事實上,三星在 2019 年時曾以 293 萬片的產能,些微領先台積電,但不論是最新市調預測或是車用晶片荒中,都能感受到台積電已把三星甩在後頭了!(責任編輯:徐子捷)

韓媒分析,三星最有可能以併購方式補足在車用晶片上的不足,荷蘭恩智浦(NXP)、美國德州儀器(TI)、意法半導體(STMicroelectronics)皆為可能目標。圖為三星電子辦公大樓內部展示牆面。圖片來源:中央社 ,未經授權,請勿轉載。

全球鬧車用晶片荒,部分韓國車廠也將逐漸面臨斷貨危機,加上美、德等大型車廠開始投入電動車發展,車用晶片需求勢必增加,韓國半導體業的發展策略可能會從技術導向轉為兼顧代工製造,以因應韓國、甚至國際需求。

國際車廠去年初因 2019 冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情爆發,預期市場需求減少而紛紛調降車用晶片等零件備貨, 未料中國車市在去年下半年復甦,加上中芯國際遭美國制裁,製程可能長達 300 天的車用晶片因此供不應求,晶圓代工大廠台積電儼然成為國際車廠唯一明燈。

韓國三星苦追台積電,卻在車用晶片荒中低調不語?

美國通用汽車 3 日宣布位於美國、加拿大及墨西哥的 3 處工廠全面暫停生產,韓國通用汽車產線也將自下週起減半,這波車用晶片缺貨潮已逐漸向同為半導體大國的韓國蔓延。

不過, 近年在製程技術上努力追趕台積電的韓國三星,在這波車用晶片缺貨潮中相對低調,原因在於車用晶片相較 3C 等資訊電子晶片利潤較低,一向不是三星主力發展品項,韓國業者生產的車用晶片少之又少

事實上,韓國本土大型車廠現代及起亞汽車,因日本出口限制政策等原因,早已提前備貨,聲稱目前生產不受影響,但業界估計,現代、起亞及同集團的現代 Mobis 保有的車用半導體量,約足供 3 到 6 個月生產使用,若缺貨狀況延續,韓國車廠也難逃一劫。

一台車所需車用晶片約 400 多種,現代集團雖早在十幾年前推動車用晶片國產化,但僅限於「技術」國產化,實際生產仍高度依賴國外廠商。

據韓國汽車產業協會統計,韓國 IC 設計公司多無自設工廠,開發的車用晶片僅 2.2 %委託國內業者代工生產,而大部分韓國整車廠考量安全性及購買價格,仍偏好向長期合作的德國英飛凌(Infineon)、荷蘭恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicroelectronics)等海外業者購買。

但英飛凌、恩智浦、意法半導體等國際晶片大廠雖自有產能,部分仍委託台積電代工。

此外,韓國 IC 設計業者與實際生產的製造商在車用晶片的連結度不足,也是影響車廠採用國產車用晶片的原因之一。以韓國半導體產業結構來看,車用晶片以客製為主,車商、IC 設計及代工廠必須密切合作,但韓國業者在這方面明顯較為弱勢。

車用晶片用量勢必會增加!三星未明確表態是否擴廠

面對全球車用晶片吃緊狀況,韓國汽車產業協會 1 月底曾召集 10 多家國內整車廠及 IC 設計業者擬定因應措施,包括現代汽車及雙龍汽車,將合作發掘國內替代廠商、擴大代工廠產線、強化海外 IC 設計與韓國晶圓代工業者連結。

韓國汽車業者雖然希望三星及 DB Hitek 等晶圓代工指標業者強化及增設產線設施,但若要解決韓國車廠可能面臨的車用晶片斷貨危機,勢必要增加 8 吋晶圓產線,業者是否願意承擔擴張及調整現有產線安排的成本及風險,仍是未知數。

當汽車大廠因車用晶片短缺大砍產能哀鴻遍野之際,三星目前仍未明確表態。業界認為,目前汽車產業發展趨勢為節能及自動駕駛 ,車用晶片用量勢必隨之增加,將是業者願意投入資源發展車用晶片的誘因,現代集團旗下的現代 Mobis 去年底併購現代 Autron 半導體部門,業界推測可能也是為了強化開發車用晶片。

美中貿易戰與疫情蔓延雙重夾擊,更加確立半導體產業戰略性地位。對於韓國龍頭企業三星的半導體發展布局,韓媒分析,三星最有可能以併購方式補足在車用半導體上的不足,從三星電子副會長李在鎔 2019 年發布的半導體展望中,可看出以併購方式補強半導體部門的可能性,其中荷蘭恩智浦、美國德州儀器(TI)、意法半導體都有可能是三星為補足車用晶片不足之處的併購目標。

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